中东乱局与美联储引燃大行情 下周更刺激

来源: 联商网 2019-12-03 07:25:19

本周,全球金融市场一再爆发,中东的“雷声大爆炸”和央行的决定影响了市场神经。

上周末对沙特石油措施的攻击导致油价大幅上涨。中东局势正处于美国和伊拉克新一轮对抗的边缘。美国总统特朗普表示,他将对伊朗实施最高级别的制裁。

本周,世界各地的许多央行聚集在一起召开政策会议,引发了一波宽松的市场政策。美联储25个基点的“鹰派降息”招致特朗普的尖锐批评:没有勇气、没有理由、没有远见。日本、英国和瑞士三大央行都保持利率不变,而挪威央行出人意料地宣布逆趋势加息。

外汇市场:本周美元走势震惊。本周初对沙特炼油设施的袭击刺激了对冲,美元大幅升值。然而,随着套期保值的下降,美元周二收复了大部分失地。周三,美联储宣布降息25个基点,但暗示进一步宽松政策的门槛已经提高。这无疑鼓励了看涨美元的人。然而,在美联储降息后,其他几家央行保持利率不变,美元对大多数主要货币表现出疲软迹象。美元最终收于98.47点,并在三周的第一周上涨。

非美元货币:在美元持续上涨的情况下,大多数非美元货币本周收盘。其中,欧元结束了此前两周的涨势,触及1.0988的低点,收于1.1017。英镑保持高位,本周整体走强。欧盟执行委员会主席让-克洛德容克(Jean-Claude Juncker)对离开欧盟前景的乐观看法曾刺激多头攀升至1.2581。然而,该指数从周末前的高点回落,周线小幅收窄,导致此前连续两周的快速增长戛然而止。美元/日元本周出现明显的“倒V”型走势,周线出现一颗流星,结束了此前三周的连续上涨。澳元和新西兰元等大宗商品货币本周大幅下跌,跌幅超过100点。

大宗商品市场:本周上半年黄金走势持平,保持在1480年至1510年的狭窄区间内。尽管受到鹰派美联储降息的压力,但离开欧洲的不确定前景和中东紧张局势使黄金稳定在1480美元的关键支撑。然而,美国周五宣布对伊朗的制裁引发了避险情绪的上升,金价升至1510美元以上,并在四周的第一周达到最高1517美元。白银价格本周也大幅上涨,达到18.00点以上的峰值,结束了前两周的下跌。

原油市场本周遭遇恐慌。本周初对沙特石油设施的袭击刺激油价飙升近20%。由于沙特阿拉伯承诺在本月底恢复失去的产量,油价已经恢复了大部分涨幅。然而,布伦特原油本周上涨6.7%,为1月份以来的最大涨幅,而美国原油上涨5.9%,为6月以来的最大涨幅。

在股市方面,本周全球股市表现依然脆弱。美国股市本周小幅下跌:S&P 500指数下跌0.52%,道琼斯工业平均指数下跌1.05%,纳斯达克下跌0.72%。在过去几个月里,美国股市随着谈判改善或恶化的迹象而波动,谈判通常基于特朗普的评论或推文。投资者已经习惯了这种重复。

当每周新闻盘点

突然。中东局势“雷霆”油价上涨近20%

上周沙特石油设施遭到袭击的消息在周一(9月16日)引发了一场猛烈的风暴。据国外媒体报道,14日凌晨,几名* * *袭击了Saudi Aramco的两个石油设施并引发火灾。此次袭击使沙特原油供应每天减少570万桶,约占沙特石油产量的50%,约占世界原油产量的5%。

由于周末事件,布伦特原油期货周一上涨逾19%,至每桶71.95美元的每日高点。美国原油期货飙升逾15%,至每桶63.34美元的每日高点。

布伦特原油创下自1991年海湾战争开始以来的最大单日涨幅,而wti原油创下自1998年6月以来的最大单日涨幅。

然而,油价随后从高点回落,因为预计其他全球供应将被注入以提振产量。美国总统特朗普宣布,他已批准在必要时释放美国战略石油储备。特朗普表示,由于周六对沙特阿拉伯石油设施的袭击,他已授权在必要时释放spr石油储备,具体规模待定。

周二,沙特阿拉伯承诺在9月底之前完全恢复上周末遭受袭击的石油设施的生产。阿卜杜拉西斯说,袭击造成的50%的石油生产损失在过去两天已经恢复。他补充说,到本月底日产量将达到1000万桶,到11月底将达到1200万桶。油价周二暴跌6%,原因是沙特原油产量恢复速度快于预期,令多头信心受挫。

此次袭击让投资者更加担心该地区的地缘政治局势,伊朗与美国的关系进一步恶化。

得到伊朗支持的也门侯赛因军事组织声称对此次袭击负责。这次袭击影响了世界上最大的石油加工厂,但是一名美国高级官员周日告诉记者,有证据显示伊朗是这次袭击的幕后黑手。

美国国务卿庞贝要求德黑兰对此负责。他在推特上写道:“在各方呼吁缓和紧张局势之际,伊朗仍在对全球能源供应发起前所未有的攻击。没有证据表明袭击来自也门。”

特朗普还回应称,美国已经为袭击沙特阿拉伯石油设施“装填”了弹药。

特朗普在推特上说:“我们有理由相信我们知道是谁干的。我们已经装上弹药,正在等待核查结果,但我们也在等待听取沙特阿拉伯的意见,看看他们认为是谁发动了这次袭击,以及我们将采取什么样的后续行动。”

伊朗当局驳斥了美国15日对伊朗袭击沙特阿拉伯的指控,并警告说,伊朗2000公里以内的所有美国基地和船只都在伊朗导弹射程之内。伊朗伊斯兰革命卫队空军司令加迪扎德(Gadzhizade)也表示,伊朗一直在为“全面战争做准备。

紧张局势正在加剧。随后,美国在周四19日表示,它正在组建一个联盟来遏制伊朗的威胁。对此,伊朗警告美国总统特朗普小心不要卷入中东战争,并表示将对任何袭击做出强烈回应。

周五,沙特领导的联盟在也门北部港口城市荷台达发起了军事行动。特朗普当天表示,美国刚刚批准了伊朗国家银行。特朗普还表示,这是对一个国家实施的最高级别的制裁。与此同时,美国财政部长努钦表示,美国对伊朗的最新制裁“非常严厉”这是伊朗最后的资金来源。

受美国周五制裁伊朗消息的影响,现货黄金大幅上涨,一举突破1510点大关,达到最高1517美元,涨幅超过1%。

“由于海湾地区充满了不确定性,没有人真的想在周末做空黄金,因此少量交易会带来巨大的价格变化,”英国海外资本市场(bmo capital markets)金属衍生品交易主管王泰(tai wong)在一封电子邮件中表示。

“我们认为这是一次看涨的整合,”forex.com市场分析师法瓦德·拉扎克扎达(fawad razaqzada)表示,并补充称,中东紧张局势推动的对冲也支撑了金价。

盛宝在哥本哈根的商品战略主管奥莱·汉森(Ole hansen)表示,将伊朗推向死胡同是非常危险的。风险溢价应该在市场上持续几周,直到上升风险降低。

凯投宏观(capital economics)首席大宗商品经济学家卡罗琳贝恩(Caroline bain)周五对kitco news表示,沙特阿拉伯对下周* * *袭击的回应可能成为金价的新催化剂。

“下周最重要的事情是找出沙特阿拉伯将如何应对上周末的石油袭击。这不仅是石油市场的关键驱动力,也是大宗商品价格其他方面的关键驱动力,”贝恩表示。“任何升级或报复的迹象都会对金价产生积极影响。如果是这样,我们预计会有一些对冲交易。”

央行的决议接踵而至!美联储再度出现鹰派降息

北京时间周四凌晨2点,美联储如期宣布了利率决议。美联储周三批准了备受期待的25个基点的降息,但没有迹象表明未来会进一步降息。

在为期两天的政策会议后,美国联邦公开市场委员会(fomc)宣布将利率下调25个基点,至1.75%至2%之间。近两个月前,联邦公开市场委员会11年来首次降息。

除降息外,美联储还将超额存款准备金率(ioer)下调了30个基点,这比基金利率的下调幅度还要大。隔夜回购贷款市场本周崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标范围内。历史上,ioer一直是基金利率的“护栏”,比目标利率高出5个基点。

三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治(esther george)、波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(eric rosengren)和圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)——投票反对。乔治和罗森格伦表示,他们更愿意保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这是自2014年12月以来对美联储决定的最大分歧。

政策声明和七月声明在措辞上没有什么不同。该委员会再次将“全球发展对经济前景的影响和适度通胀压力”作为降息的主要原因。至于经济评估,美联储调整了措辞,称家庭支出“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口减弱”。

根据美联储的位图,10名成员认为2019年不会进一步降息,而只有7名成员认为会再次降息。此外,位图显示,预计2020年不会降息,2021年降息一次,2022年降息一次。

利率决议公布后,美元指数短期上涨逾30点,达到98.60点的新高。即期黄金在短期内暴跌逾15美元,跌至每盎司1500美元以下。

西联商业解决方案高级市场分析师乔曼宁博(Joe manimbo)表示:“美联储再次降息,试图保护美国经济免受全球不利因素的影响。这一举措更像鹰派宽松政策。美联储政策制定者预测的中位利率表明,今年不会进一步降息,尽管一些官员持有不同意见。尽管存在全球风险,但美联储最新预测的基调仍大体乐观。因此,美元不太可能远离最近的高点。”

在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔(Powell)指出,美国经济前景“良好”,降息是“预防性措施”。他不排除未来进一步降息的可能性,但他的言论并不像市场所希望的那样温和。

鲍威尔讲话期间,美元指数进一步扩大,升至98.66的高点。

现货黄金进一步下跌,跌至每盎司1484.16美元。

纽约bmo资本市场利率策略师乔恩·希尔(Jon hill)表示:“市场对此的解释变得有点鹰派。事实上,他们没有暗示进一步降息。”

摩根士丹利投资管理公司(mor gan Stanley Investment M anagement)全球固定收益业务董事总经理吉姆卡隆(Jim caron)表示,美联储对进一步降息的犹豫“将推高美元汇率”,而不是相对宽松的欧洲央行。

特朗普对仅仅下调25个基点的利率非常不满,发推批评鲍威尔的“三不”:没有勇气、没有理由、没有远见。

actionforex.com通讯社周四写道,在美联储的“鹰派”降息后,美元全面升值,预测和位图显示,“中期调整”已经完成。美联储主席鲍威尔就“平衡”一词举行新闻发布会后,美元反弹试图建立势头。尽管周三的降息是应对不确定性的保险措施,但经济前景仍然乐观。

然而,周四,在日本、瑞士和英国央行宣布利率将保持不变后,美元恢复上涨,而日元、瑞士法郎和英镑兑美元均走强。挪威央行逆趋势上涨25个基点,至1.5%。挪威克朗兑美元汇率上涨0.6%,至8.880克朗,为8月中旬以来的最高水平。

证券公司natwest securities的g10外汇策略主管Brian daingerfield表示,这些央行普遍采取了“临时备用方法”。他们承认,未来货币政策可能会进一步放松,但他们不会在进一步放松的问题上采取积极行动。”

因此,在美联储降息后,美元对大多数主要货币表现出疲软迹象。

芝加哥商品交易所集团的fedwatch项目显示,利率期货显示,今年年底前交易者再次降息的可能性为63%,而周四年底为69%。

分析师表示,尽管担心长期供应链中断会减缓全球商业活动,但美国经济仍相对良好。

外汇街高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼(joseph trevisani)表示:“美国经济的表现明显优于任何其他国家。”。"我仍然属于(预期的)强势美元阵营."

下周的市场前景

展望下周,就经济数据而言,许多欧洲国家和美国将于下周公布pmi数据。然而,最重要的无疑是美国下周四第二季度实际国内生产总值(年化季度利率)的终值和周五美国8月份核心pce价格指数,这是美联储最青睐的通胀指数,对窥探美联储未来的利率路径具有一定的指导作用。

外汇交易员表示,法国、德国和欧元区将于下周一发布的pmi数据将受到密切关注,因为有迹象表明,企业信心最近正在增强,尽管程度有所降低。

道明证券(TD securities)全球战略主管巴特梅莱克(Bart melek)表示,金价下周可能会在一个狭窄的区间内波动。最近金价的波动幅度在1480到1500美元之间。

梅莱克补充说,宏观数据可能是黄金价格的下一个主要催化剂,并指出几个重要数据将于下周发布。「美国商会的消费者信心指数已于星期二公布。此外,我们还将重点关注核心个人消费支出、待售房屋、个人收入和耐用品,这些将于周五公布。8月份的月度pce数据非常重要。它将告诉我们美国的通货膨胀情况。任何负面消息或低于预期的预期都可能有助于金价。”

关于央行的动态,央行官员下周将发出密集的噪音。欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)将于周一向欧洲议会作证,纽约联储主席威廉姆斯(Williams)将在2019年美国国债市场会议上致开幕词,圣路易斯联储主席布拉德将于周二发表美国经济和货币政策演讲,芝加哥联储主席埃文斯将于周三发表经济和政策演讲,接下来是堪萨斯城联储主席乔治。

央行官员周四更加集中。欧洲央行行长德拉基斯、副行长金多斯、荷兰央行行长诺特、西班牙央行行长赫尔南德斯等官员将发表讲话。英格兰银行行长卡尼随后将就金融服务发表演讲,随后是圣路易斯联储主席布拉德、美联储副主席克拉里达和旧金山联储主席戴利。美联储理事夸尔斯周五发表了关于宏观审慎监管的讲话。

此外,新西兰联储将于周三宣布利率决议。在新西兰联储8月意外降息50个基点后,预计下周官方现金利率将保持不变,为11月份的宽松政策节省弹药。

从金融事件来看,市场将继续看到英国离开欧洲的前景。

分析指出,周四和周五举行的副部长级磋商的主要目的是为10月初的高级别谈判奠定基础。

关于退出问题,欧盟执行委员会主席容克表示,如果英国政府希望取代爱尔兰边境保障条款,就有可能达成一项英国退出欧盟协议。爱尔兰边境保障条款已升至两个月以来的最高水平。然而,爱尔兰外交部长柯文尼周五表示,要达成协议,还有很长的路要走。据英国《金融时报》报道,英国首相约翰逊告诉他的同事,他不指望在欧盟领导人会议上达成一项全面的“合法运作”协议,包括解决爱尔兰边境问题。市场继续关注英国退出欧盟局势的发展。

“今年英镑的走势就像过山车。英国退出欧盟会谈已经成为影响英镑交易的最大因素。

红杉资本基金管理公司交易主管丹尼尔·钱伯斯(Daniel chambers)表示:“英镑面临太多的不确定性。

资料来源:亚洲交流网

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